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近日，Display Summit–China全球显示行业北京峰会在德宝饭店举办，会议由著名显示行业咨询公司美国 McLaughlin Consulting Group (MCG)、美国Insight Media (IM) 、美国infocomm和中国峰会合作伙伴：投影之窗（projector-window)共同主办。本次会议邀请了行业知名人士与学者发表演讲。话题涉及显示行业的生产和市场发展，投影、液晶、等离子显示、微显投影、电子产品、个人消费和专业市场论题。国内外主要显示行业研究机构、厂商（TI、EPSON、lenovo、changhong、philips、osram、pixelworks...）及行业人士200人参加大会。与会者了解到全球显示工业发展的动因与技术进程。这次会议同时给中国参会者提供一个非常好的机会去更好的了解显示技术研发，电视，专业AV显示产品的竞争环境，和国际市场的商业机会。国际与会者则了解更多中国市场，寻找合作机会。

投影之窗（projector-window）专门制作了此次峰会的专题，将目前显示行业最前沿的技术、市场资讯带给大家。

演讲题目：TFT-LCD运营成本回顾及韩国制造商的策略分析
演讲人：Kenny Kim， Vice President， DisplayBan

    【Kenny Kim是DisplayBank的总裁，同时也是DisplayBank的联合创始人。1999年之后他作为海外销售经理在三星的SDI工作，是一个资深的项目经理，对市场有很深刻的了解。】

    DisplayBank成立于1999年，总部设在首尔，我们在日本、美国都有品牌的建立，在台湾、中国大陆我们也将建立办事处。DisplayBank主要从事PDP、LCD以及相关产品的开发，关注的是显示器行业的研发方面的工作。

    今天我将主要向大家介绍TFT-LCD，即晶体管液晶显示器韩国制造商的战略，同时以三星的SDI及其分公司为例向大家介绍PDP，因为这些公司在平板电视行业基本占世界领先地位。在这样的一个中国峰会上，我将为大家来介绍一下韩国这些公司的发展战略，希望能为大家带来一些启迪，对中国的公司带来一些帮助。我们知道中国的很多公司也在开发显示器的市场，我会介绍SDI在液晶显示器方面的盈利情况分析。

    首先我先来介绍一下TFT液晶显示器在过去十年的Capex（运营成本投资）的回顾、主要供应商的盈利情况、主要元件制造商的营业利润情况回顾。我们将分析TFT-LCD市场布局，这将是我发言的第二个部分；第三部分将和大家介绍一下韩国主要制造商的发展战略；最后将和大家介绍要取得成功需要具备哪些因素；在这个激烈的竞争环境中如果希望存活需要什么样的战略，将是我最后一部分演讲的内容。

    现在我们来看一下全球TFT-LCD过去十年的Capex情况。从1998年到2007年Capex值达到了930亿美元，而2005年是Capex达到了峰值的年份，而2006到2007年Capex在逐步的下降。

    下面是每个地区TFT-LCD的运营成本投资情况，我们以台湾公司为例，他们的Capex是占第一位的，第二位的是韩国，第三位的是日本。大家可以看到在韩国有两家公司是主导TFT-LCD公司的，在台湾则有5家TFT-LCD公司，他们的市场份额也是很大的。

    关于制造商的TFT-LCD投入情况来看，第一位和第二位的都是韩国公司：三星和LG-PHILIPS公司，三星在TFT-LCD的投入达到了160亿美元。除了三星之外，SONY的LCD也属于三星TFT-LCD旗下的主要运营部门，因此三星的Capex会与LG-PHILIPS的LCD旗鼓相当。我们可以看到整个Capex在不断增长，而且每一年都有所增加。市场也在增加，但速度并没有以前快了，因为平板电视的价格在不断下降，因此销售幅度增长不如以前那样快。从这里大家可以看到它的运营利润率的回顾，2004年运营利润达到了一个峰值，然后开始下降，并持续了2005和2006两个全年，而2006则达到了最低值。从去年开始，利润率开始有所回升。2003年和2004年出现了供应短缺现象，所以这个运营利润是非常高的。在韩国，2006年LG-PHILIPS LCD的利润率是非常低的，因为PHILIPS和三星之间的竞争非常激烈，它的利润率在之前为10％，但在2006年它的利润率为－10％，所以说是非常低的。我想三星和PHILIPS公司的利润率之所以呈现负值的原因是他们在投资方面的利率很大，他们必须要调整战略，在调整战略之后要进一步加大Capex。这之后，SONY和PHILIPS LCD，以及三星他们的利润率将会有所回升，从而确保他们在整个生产系统当中的市场份额有所恢复。

    这里我们还可以看到液晶显示器的成本结构、成本的组成。我们可以看到40寸的液晶显示器的平板的成本结构大概是4万元，含折旧费12％等等。通过这样的成本组成大家可以看到液晶显示器行业利润率要提升是比较困难的，因为它的成本非常的大。从这张图上大家可以看到最大的成本来源是背光模组，这些在计算利润时时应该减除的。另外我们可以看到有30％左右属于材料的成本，但是利润率之所以能够保持我们还需要考虑到其他因素，比如说改善管理。

    在这里跟大家介绍一下液晶显示器电视价格在过去两年内的走势。我们可以看到电视机的价格在一年之内下降了40％。此外，液晶和拼光板的价格也在走低。所以使平板的价格和电视机的价格都在不断的下降，但是它的市场还是在不断发展的。

    下面来介绍一下主要元器件的营业利润OPM，整个利润在5％到10％。但是我们可以看到日本的一些公司的利润率不到10％，一家玻璃制品公司的利润在15％，这是令人吃惊的。在这个行业，材料和元器件公司的财务状况非常健康。不知道未来会怎样，但从这些数字上看，我们认为盈利率是可以持续的，因为这些公司拥有很多新的技术，并对新技术处于垄断的地位。此外，他们还进行了很多纵向集成，所以说他们的营业率可以持续走俏。

    接下来是关于TFT-LCD平板需求的预测，这是2006年到2011年的走势。我们预期TFT-LCD的平板增长率应该是每年达到14.2％，也就是说这个市场在不断的增长、不断的发展。于是我们可以看到液晶电视每年的产量达到了一亿台，它的增长是更快的。如果我们把TFT-LCD的增长分析得更加精细的话，可以按照尺寸来进行划分。我们来看一下不同尺寸的平板的需求。我们知道平板的尺寸在不断的增大，想要了解供求关系以及制造商运营成本的投入情况，我们就需要对供需情况进行分析。我们可以看到三星等这些制造商生产线的扩张情况，这将影响市场的供求。因此我们预计2011年的供应情况，我们会看到在08年之后出现供应短缺的情况，这就是在2008年到2011年会出现的一个趋势——这是我们分析的结果。那么在未来怎么样来解决短缺的问题呢？我们来看一看主要厂商在TFT-LCD方面投资的设想。可以看到有许多公司，我们将之视为供应方，这不是固定的，一级制造商和二级制造商是我们暂时定的，为了能够满足未来发展的需求，我们做了一个这样的远景设计，可以看到经过这样的投资，之后供需会达到平衡。那么这是对Capex运营成本投资的预期。2008年到2011年，最佳投资额为600亿美元。因此将有很多人为未来进行更多的投资，来满足将来可能会出现的不断增长的需求状况。

DSC合作伙伴

Infocomm
Insight Media
Integrated Systems China
McLaughlin Consulting Group
Projector-Window

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